硝煙未散1945年秋天，駐山東棗莊、臨城地區的一千多名日軍被迫向鐵道游擊隊投降。大家以為這場艱苦的八年抗戰終于結束了，哪曾想日軍憲兵司令松尾竟以詐死的手段掩人耳目……彭亮帶領隊員乘火車回棗莊，無意發現了藏匿在貨車車廂內的小野等日軍殘余。彭亮、小坡等鐵道游擊隊員一路追查，日軍殘余逃進了棗莊偽警備團。劉洪帶領鐵道游擊隊包圍偽警備團，卻未料這些偽軍搖身一變成了國軍。出于國共兩黨關系的全局考慮，劉洪決定暫時撤離，并派人暗中監視偽警備團的一舉一動。偽警備團團長王禿子擔心鐵道游擊隊抓住自己的把柄，命令所有人員不得外出。這可惹惱了他的姨太太白菊花，致使白菊花大鬧團部。原副大隊長王強被派到軍區學習，上級委派來的新副大隊長關義前來報到，這引起了一心想當副大隊長的孫玉田的強烈不滿。白菊花到綢布莊請裁縫到警備團為自己定制衣服，被彭亮發現。劉洪、李正、關義決定借機打入敵人內部。就在大家一致認為有裁剪手藝的孫玉田是這次行動的最佳人選時，孫玉田卻因對組織不滿而拒絕臥底偽警備團的糧食來源被鐵道游擊隊控制，王團長如同熱鍋上的螞蟻。化身為警備團伙夫的松尾秘密獻計，試圖搶奪運糧貨車。